Altice USA : lancement de sa procédure d’introduction en Bourse aux Etats-Unis

Altice USA, filiale américaine du groupe de Patrick Drahi, a lancé mardi 11 avril la procédure visant à permettre son projet d’entrée en Bourse à Wall Street (notre édition de mardi). La maison mère, basée aux Pays-Bas, Altice NV, a annoncé dans un communiqué qu’Altice USA « avait enregistré un document auprès de la SEC », le régulateur de la Bourse américaine, en vue de son entrée en Bourse aux Etats-Unis.
Par cette opération, destinée à accélérer le remboursement de sa dette et préparer de nouvelles acquisitions, le groupe envisage de lever jusqu'à 2 milliards de dollars (1,9 Md€), selon des sources bancaires. Le nombre d’actions offertes ou la fourchette de prix n’ont pas encore été déterminés, précise le groupe. Il n’indique pas non plus à ce stade sur quel marché boursier les titres pourraient s'échanger. La filiale américaine d’Altice est née il y a à peine deux ans du rachat coup sur coup pour un prix total de 26,7 Md$ des câblo-opérateurs Cablevision (Optimum) et Suddenlink.
L’entreprise, quatrième câblo-opérateur américain avec plus de 4,6 millions d’abonnés (particuliers et entreprises) pourrait atteindre une valorisation située entre 25 et 30 Md$ en fonction de l’intérêt des investisseurs, selon des sources bancaires.